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2月9日明日最具爆发力六大牛股(002601龙蟒佰利)

2018-02-08 14:53:57 来源:老钱庄财经
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龙蟒佰利:成本提升、出口旺盛 钛白粉报价上调...

  龙蟒佰利:成本提升、出口旺盛 钛白粉报价上调

2月9日明日最具爆发力六大牛股(002601龙蟒佰利)

  公司钛白粉产品报价上调500 元/吨

  龙蟒佰利公告,公司对国内客户各类钛白粉产品销售价格在原价基础上上调500 元人民币/吨;对国际客户氯化法钛白粉产品上调200 美元/吨、硫酸法钛白粉产品上调150 美元/吨。本次调价主因:1)天然气价格上涨导致公司生产成本上升;2)人民币持续升值。我们预计公司2017-2019 年EPS 分别为1.23/1.43/1.57 元,维持“增持”评级。

  钛白粉维持高位,出口持续改善

  根据百川资讯,目前华东地区金红石型钛白粉报价为18000 元/吨,短期价格稳定,虽较2017 上半年高点回落9.1%,但2017Q4 以来依然维持高位。近期受四川等地环保核查影响,部分钛白粉企业开工受限。同时海外经济回暖带动出口持续改善,2017Q4 钛白粉累计出口23.2 万吨,同比增长29%,其中12 月出口8.8 万吨,创单月历史新高,国内需求则有望维持总体稳定。

  与新奥控股合作拓展天然气综合利用项目

  2018 年1 月13 日,公司公告与新奥控股签署框架协议,拟共同建设以天然气分布式能源为主的综合能源利用项目。新奥控股是分布式能源、清洁供暖领域龙头企业,本次合作的地域范围包括河南省焦作市(公司生产基地之一)等,双方将在焦作基地的燃气-蒸汽联合循环热电联产项目上开展整体合作试点,后续有望降低公司生产成本,并挖掘公司潜在利润增长点。

  维持“增持”评级

  龙蟒佰利目前总产能达56 万吨,产能规模居全国第一,具备钛精矿储量逾3500 万吨,产能超过60 万吨/年,资源优势显着,我们维持公司2017-2019年净利分别为25/29/32 亿元的预测,对应EPS 为1.23/1.43/1.57 元,维持“增持”评级。

  风险提示:下游需求下滑风险、环保政策执行力度低于预期的风险。

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