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5月10日明日最具爆发力六大牛股(600104上汽集团)

2018-05-09 14:52:34 来源:老钱庄财经
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上汽集团(600104)4月销量点评:淡季中加速领跑市场...

  上汽集团(行情 研报)(600104)4月销量点评:淡季中加速领跑市场

5月10日明日最具爆发力六大牛股(600104上汽集团)

  本报告导读:

  公司1-4 月销量累计同比+11%,4 月销量同比+14%,市场份额加速提升,其中上汽乘用车4 月销量同比增50%,上汽大众4 月销量同比增15%,超市场预期。

  投资要点:

  维持“增持”评级。上汽乘用车4月同比增50%(1-3月累计增54%),上汽大众4 月同比增15%(1-3 月累计增2%),超市场预期,上汽通用4 月增长18%(1-3 月增15%),继续超市场预期。维持2018/19年EPS 预测为3.33/3.73 元,维持目标价42 元。

  公司4 月销量56.9 万辆(同比+14%),在销售淡季中继续提升自己的市场份额。上汽乘用车4 月同比+50%领跑自主品牌(吉利+49%,传祺+4%),上汽大众(+15%)和上汽通用(+18%)同样是合资品牌中的佼佼者(一汽大众+11%,广汽丰田+22%,广汽本田-9%)。

  互联网汽车继续推动上汽乘用车销量增长,名爵ZS 四月销量11755辆(1-3 月共2.1 万辆),超市场预期。上汽乘用车接下来的互联网汽车新品荣威RX8(已经开始预售,已收获近万辆订单)和荣威MARVEL X(6 月开始预售,9 月开始交付)将继续扩大上汽乘用车在互联网汽车细分市场的优势。

  催化剂:财报公布、销量公布、光之翼上市

  风险提示:行业景气度不及预期、贸易战加剧(国泰君安 王炎学 徐伟东 石金漫)

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