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中天金融最新消息:砸锅卖铁也要300亿买华夏人寿

2018-09-30 10:23:55 来源:老钱庄财经
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9月28日,一则出售豪车的消息引起市场关注。中天金融拟一口气出售70台豪车,包括劳斯莱斯、宾利、法拉利和兰博基尼等顶级豪车。此外,中天金融还打算以46.2亿元出售公司经营性房产业务。考虑到中天金融正在筹划310亿元收购华夏人寿事宜,卖豪车、卖地产似乎都是为了筹集资金。...

  9月28日,一则出售豪车的消息引起市场关注。中天金融拟一口气出售70台豪车,包括劳斯莱斯、宾利、法拉利和兰博基尼等顶级豪车。此外,中天金融还打算以46.2亿元出售公司经营性房产业务。考虑到中天金融正在筹划310亿元收购华夏人寿事宜,卖豪车、卖地产似乎都是为了筹集资金。

  9月28日晚间,中天金融一份公告引发关注,上市公司一口气要卖掉70台豪车,包括劳斯莱斯、宾利、法拉利和兰博基尼等。

  其中,中天金融拟将旗下37台车辆转让给贵州天宸不动产投资管理有限公司(以下简称贵州天宸),上市公司全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称贵阳金控)拟转让33台车辆给贵州天宸。

  正是贵阳金控旗下的这33台车,引起外界普遍关注。这是因为,这些车辆中包含了劳斯莱斯古斯特、宾利欧陆飞驰、法拉利、兰博基尼以及保时捷卡宴。可以看出,德国、英国和意大利顶级豪车品牌贵阳金控均有收集。

中天金融最新消息:砸锅卖铁也要300亿买华夏人寿

  据悉,贵阳金控拥有的33台车辆,账面原值4645.08万元,协商作价1491.13万元;中天金融拥有的33台车辆,账面原值2309.62万元,协商作价497.14万元。70台车辆合计账面原值6955.00万元,交易对价共计1988.27万元。

  中天金融及其子公司此次转让的70台车,仅为原价的3成左右,相比新车,这样的价格确实比较诱人。特别是,以130万左右的价格,就可以买的到兰博基尼、法拉利和宾利等顶级豪车。

  豪车转让比较吸引人眼球,却不是此次资产转让的大头。当日晚间,中天金融还发布了一份股份转让公告,接盘者仍是贵州天宸。公告称,上市公司全资子公司贵阳金控与贵州天宸签署股权转让协议,拟以46.2亿元现金对价,转让贵阳中天企业管理有限公司(以下简称中天企业管理)100%的股权。

  不管是大幅折价出售豪车,还是转让股权,似乎都是给中天金融收购华夏人寿部分股权筹集资金。对于转让70台车辆,上市公司表示这是为了推进金融战略布局,进一步处置非金融类相关资产,优化和合理控制行政费用。对于转让股权,上市公司表示为推进金融战略布局,规范同业竞争。二者都有推进金融战略布局,这应该就是收购华夏人寿。

  卖空一切

  中天金融本是一家名不见经传的区域性地产公司,2015年开始向金融业务转型,成立并参股多家金融公司。

  2017年11月,中天金融更是要收购寿险行业排名前十的华夏人寿。根据上市公司公告显示,中天金融拟以不超过310亿元资金,收购华夏人寿21%-25%的股权。收购完成后,中天金融将成为华夏人寿第一大股东

  截至2017年12月31日,中天金融总资产1085.05亿元,所有者权益合计160.71亿元。由此可得,上市公司净资产仅为收购华夏人寿股权对价的51.84%。可以看出,中天金融这次收购,可谓是蛇吞大象,而如何筹集巨额资金,便成为外界关注的焦点。

  为了给收购华夏人寿筹集资金,中天金融基本上将公司旗下地产业务出售干净了。据悉,中天企业管理成立于2018年6月25日,为贵阳金控全资子公司,似乎正是为了出售资产专门成立的。

  中天企业管理成立后,贵阳金控先后将旗下十多项资产相继划入,如贵阳中天凯悦酒店、贵阳国际会议展览中心、贵阳国际生态会议中心、201大厦等。特别是201大厦,因为形似芦笋,贵阳人喜欢叫它“芦笋楼”,建成后成为贵阳新的城市地标。

  中天金融为贵阳本地地产龙头,城市地标以及旗下豪车悉数出售,再加上此前已将大部分地产业务出售,说明上市公司将彻底清空地产,全力去干金融了。

  截至2018年6月30日,中天企业管理净资产37.91亿元,上半年营收为0元,净利润为-179.99万元。中天金融以46.2亿元将中天企业管理出售,对价较标的净资产溢价21.88%。

  值得注意的是,中天企业管理成立时间只有3个月,而接盘方成立时间更是还不到一周。工商资料显示,贵州天宸成立于2018年9月25日,距离公告发布仅有3天时间。

  此外,令人感到疑虑的是,由于贵州天宸成立时间较短,因而没有最近一年主要财务数据。深圳前海鼎金投资管理有限公司(以下简称前海鼎金)持有贵州天宸99%的股份,为该公司控股股东。前海鼎金最近一年的主要财务数据亦似乎难以找寻。

  前海鼎金成立于2016年3月,彭晶晶和彭丹桂分别持有60%和40%的股份,该公司也仅有贵州天宸一家子公司。46.2亿元现金,对于任何一个资产管理公司来说都不是一个小数目。有趣的是,笔者并没有找到该公司的官网,在私募排排网上搜索也毫无结果。该公司此前没有投资其他公司的先例,旗下似乎也没有私募股权基金。

  然而,贵州天宸需要在12个月内拿出46.2亿元现金收购中天企业管理,并耗资近2000万元买下70台豪车。该公司之前几乎闻所未闻,资金来源不禁令人生疑。

  资金出现问题?

  中天金融在全国范围内并不知名,却是贵阳市的“地头蛇”。此次为了收购华夏人寿,不惜清空旗下地产业务,或许一方面表明了上市公司向金融业务转型的决心,另一方面,上市公司为收购华夏人寿,已经停牌10个月,交易却迟迟未能达成,这可能说明上市公司筹集资金遇到了困难,为此不惜出售旗下经营性房产业务,甚至连旗下豪车都折价卖掉。

  2017年11月,中天金融和交易对手北京千禧世豪电子科技、北京中胜世纪科技签署华夏人寿收购框架协议时,约定共支付定金10亿。不久后,定金提高到70亿元。根据中天金融2017年年报显示,截至2017年12月31日,上市公司货币资金76.55亿元。可以看出,为了支付此次交易的定金,中天金融将耗尽公司货币资金。

  为了筹集资金,2018年4月,中天金融以246亿元的价格,将旗下中天城投(行情 研报)100%的股权转让给贵阳金世旗产业投资有限公司(以下简称金世旗产投)。有趣的是,该公司正是中天金融控股股东金世旗国际控股股份有限公司通过旗下公司发起成立。

  这意味着,中天金融将收购加杠杆的主体,从上市公司转移到了原控股股东子公司头上。而在金世旗产投为壳筹措资金并未上市公司中天金融数学的过程中,屡屡出现大型民营企业或产业基金的身影。

  金世旗产投成立于2018年2月,当年3月,引入浙江浙商产融资产管理有限公司。此次股东结构变动后,浙商产融成为金世旗产投大股东,持有该公司43.24%的股份。据悉,浙商产融将为金世旗产投提供180亿元资金支持,其中80亿元入股,100亿元作为借款。

  2018年4月,金世旗产投股东结构又发生变更,碧桂园通过收购其它股东份额入股金世旗产投。收购完成后,碧桂园持有该公司24.32%的股权。股权变更后,碧桂园履行原股东认缴出资义务,于4月27日向金世旗产投支付货币资金39.5亿元(原股东第一期已认缴5.5亿元),并提供60.5亿元借款。

  浙商产融提供180亿元,碧桂园提供100亿元,合计280亿元。因此,金世旗产投向中天金融支付246亿元似乎没有问题。而246亿元,加上70亿元定金,合计316亿元,恰好覆盖310亿元收购价。

  或许,问题是出在了浙商产融身上。浙商产融前身为浙银资本,为浙商银行资本市场部2015年创建。目前,浙商产融由30多家浙江企业持有。

  曾有媒体报道,浙商产融实际上是浙商银行表外业务承接方。不过,浙商银行对比表示否认。

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