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习近平强调扎扎实实推进军民融合深度发展(附股)

2018-03-12 19:09:19 来源:老钱庄财经
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习近平12日上午在出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调,扎扎实实推进军民融合深度发展,为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑。...

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  习近平:扎扎实实推进军民融合深度发展

  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平12日上午在出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调,扎扎实实推进军民融合深度发展,为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑。(来源:新华社)

  光威复材:军用碳纤维先锋,民品市场含苞待放

  光威复材 300699

  研究机构:东兴证券 分析师:陆洲 撰写日期:2017-12-14

  公司是国内碳纤维行业龙头,高成长的民参军优质企业。光威复材是国内第一家实现碳纤维工程化的企业,率先打破国外垄断,逐步形成从原丝到碳纤维制品的全产业链布局,主持制定了《聚丙烯腈基碳纤维》和《碳纤维预浸料》两项国家标准,拥有94项发明专利。近三年军品收入贡献占比维持在70%左右,年均增速达25%,是一家优质的成长性民参军企业。

  需求牵引导向+军品优先战略打造军民融合典范,将持续受益于未来5-10年国内军机补短板加速列装、碳纤维复材应用比例的持续提升。光威目前主力产品是供军用航空航天的T300级碳纤维,年产能176吨,作为核心供应商已稳定供货10年,"一代飞机一代材料",先发优势显著。未来5-10年将是我国军机补短板加速列装的高峰期,新型号的碳纤维复材应用比例提升空间较大,公司作为核心供应商将持续受益。预计未来10年我国军用航空碳纤维的市场需求量将超过7100吨,对应年均市场规模约25亿元。

  风电叶片市场已逐步打开,有望成为公司新的增长极。截至2017.08公司已签订的风电碳梁订单超过1.23亿元,客户包括全球最大的风电整机厂商Vestas(维斯塔斯)、风电碳纤维叶片制造商TPI(迪皮埃)。随着未来募投2000吨产能的逐步达产,在风电领域的斩获也将成为公司新的增长极。

  公司盈利预测。我们认为公司是次新股中典型的稀缺垄断高成长标的,军用碳纤维增速较高,同时军转民空间巨大。我们预计公司2017-2019年营业收入9.7亿元/12.9亿元/16.3亿元,归母净利润3.27亿元/4.30亿元/5.32亿元,EPS0.89元/1.17元/1.45元,对应PE71X、54X、44X。维持公司"强烈推荐"投资评级。

  风险提示:T800进入型号供货的不确定性;募投产能进度不及预期;民品市场竞争加剧导致价格急剧下滑。

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