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370433蓝思发债今日申购 123003蓝思转债中签率多少?

2017-12-08 13:59:59 来源:老钱庄财经
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  370433蓝思发债中签号查询,123003蓝思转债中签号多少?蓝思转债中签号什么时候出来?  蓝思转债中签号10号公布,敬请期待。。。。...

 

  蓝思转债网上中签率为0.3304%

  蓝思科技公告,原股东共优先配售“蓝思转债”6,500,091张,共计650,009,100元,占本次发行总量的13.54%。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的“蓝思转债”为4,149,990,000元(41,499,900张),占本次发行总量的86.46%,网上中签率为0.3304066720%。

  蓝思科技本次共发行48亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计4,800万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“蓝思转债”,债券代码为“123003”,配售代码为“380433”,配售简称为“蓝思配债”。

  发行要点

  债券代码:“123003”,简称:“蓝思转债”;

  配售代码:“380433”,简称:“蓝思配债”;

  申购代码:“370433”,简称:“蓝思发债”;

  股权登记日:12月7日,股东配售及网上申购日:12月8日;

  单账户申购上限1万张,每手(10张)为一个申购单位;

  股东配售比例:每股配售1.8335元转债金额;

  转股价:36.59元/股。

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  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2017年12月7日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.8335元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。

  蓝思发债将于12月8日进行申购,按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。据了解,蓝思科技转股价格为:95.93元,蓝思发债中签号公布日期为12月12日。

  中签率分析

  对于蓝思转债,大股东预计将全部参与配售(88.55%),考虑抢权因素,预计特一转债股东配售比例在95%左右,网上可申购量预计所剩无几(2.4亿元左右)。最近部分转债上市纷纷触及破发线,预计将打压转债打新热情,因此我们预计参与申购户数400万户,考虑申购上限100万,,因此预计蓝思转债中签率在0.006%附近。

  蓝思转债上市可以赚多少钱?

  从平价、发行规模考量,蓝思转债与雨虹转债相当。公司整体基本面良好,估值不高,参考雨虹转债当前价位117.95元。预计蓝思转债的上市价格在(112、116)元区间,中枢114元。本次蓝思转债发行规模48亿元,初始平价为101.03元。

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