老钱庄

全球指数

当前位置: 首页>股票 > 新股专栏 > 正文

128023亚太转债12月26日上市 亚太发债上市定价分析

2017-12-25 14:56:02 来源:老钱庄财经
A+ A-
分享到:
阅读: 0 评论: 0
  经深交所深证上〔2017〕826 号文同意,公司 10.00 亿元可转换公司债券将于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易,债券中文简称亚太转债,债券英文简称APG STOCK-CB,债券代码128023。  亚太转...

  经深交所“深证上〔2017〕826 号”文同意,公司 10.00 亿元可转换公司债券将于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易,债券中文简称“亚太转债”,债券英文简称“APG STOCK-CB”,债券代码“128023”。

  亚太转债上市定价

  亚太转债的发行规模为10亿元,如果以初始转股价10.44元转股,对公司流通盘的稀释率为14%。各条款中规中矩。下修条款为存续期内15/30、85%,赎回条款为转股期内,15/30、130%、面值+当期利息,回售条款为30/最后两年、70%、面值+当期利息,条款中规中矩。

  预计亚太转债的上市价格在(99,101)元,中枢为100元。本次亚太转债发行规模10亿元,初始平价为88.98元。参考济川转债当前价位101.75元,转股溢价率15.5%,我们认为亚太转债估值应在(11%,13%)区间,价位在(99,101)元,中枢为100元,上市价位在面值附近,或有破面风险,谨慎申购。

分享到:
收藏: 0
换一换

实时话题

股票 财经 理财 黄金 文交所