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754601再升发债6月19日申购 113510再升转债申购价值分析

2018-06-15 13:53:17 来源:老钱庄财经
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  6月19日,即下周二,再升转债(代码:113510)进行网上申购。发行状况债券代码113510债券简称再升转债申购代码754601申购简称再升发债原股东配售认购代码753601原股东配售认购简称再升配债原股东股权登记日201...

  6月19日,即下周二,再升转债(代码:113510)进行网上申购。

发行状况债券代码113510债券简称再升转债
申购代码754601申购简称再升发债
原股东配售认购代码753601原股东配售认购简称再升配债
原股东股权登记日2018/6/15原股东每股配售额(元/股)0.21
正股代码603601正股简称再升科技
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)1.14
申购日期2018-06-19 周二申购上限(万元)100
发行对象(1)发行人的原股东:本发行公告公布的股权登记日(2018年6月15日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次可转债向发行人原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足1.14亿元的余额由主承销商包销。
债券转换信息正股价(元)9.62正股市净率4.45
债券现价(元)100转股价(元)11.32
转股价值84.98溢价率17.67%
回售触发价9.06强赎触发价14.72
转股开始日2018年12月25日转股结束日2024年6月18日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)1.14
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/6/19止息日2024/6/18
到期日2024/6/19每年付息日6月19日
利率说明第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
申购状况申购日期2018-06-19 周二中签号公布日期2018-06-21 周四
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目1180011400
重要日期序号日期安排 
12018-06-14至2018-06-25债券承销期 
22018/6/15网上路演推荐日 
32018/6/15原股东优先配售股权登记日 
42018/6/19网上中签率确定日 
52018/6/19网上申购配号日 
62018/6/20网上摇号抽签日 
72018/6/21网上中签结果公告日 
82018/6/22债券资金到账日 
92018/6/25主承销商向发行人划款日 

  根据再升科技13日晚间公告,本次发行的可转债期限为6年,募资总额为1.14亿元,票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,初始转股价格为11.32元/股。本次可转换公司债券采用股票质押的担保方式,由公司控股股东、实际控制人郭茂先生提供股票质押担保。

  再升转债申购价值分析:不建议打新,考虑上市后择低介入

  原股东配售方面,前十大股东合计持股65.57%,其中大股东郭茂持股43.75%,考虑到本期转债初始平价较低,破发概率较大,且大股东持股比例高,股权稀释压力不大,因此配售意愿存在不确定性。

  网上发行时,每个账户申购上限是100万元,额度不高。考虑到再升转债上市初期价格大概率低于面值,不建议投资者参与打新。但鉴于公司业绩成长空间较大,正股弹性值得期待,考虑转债上市之后择低介入是更优策略。

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