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733831广电转债今日申购 110044广电发债中签率查询

2018-06-27 16:05:27 来源:老钱庄财经
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  广电网络(行情 研报):广电转债网上发行中签率0.41387489%

  广电网络(行情600831,诊股)6月27日晚间公告称,广电网络本次公开发行8.00亿元可转换公司债券(以下简称“广电转债”或“本可转债”),网上和网下申购工作已于2018年6月27日结束。发行人和主承销商根据网上和网下申购情况,现将本次广电转债发行申购结果公告如下:

  广电转债本次发行80,000万元(80万手),发行价格为100元/张(1,000元/手),发行日期为2018年6月27日(T日)。

  本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的广电转债为713,823,000元(713,823手),占本次发行总量的89.23%,网上中签率为0.41387489%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为192,439户,有效申购数量为172,473,136手,即172,473,136,000元,配号总数为172,473,136个,起讫号码为100,000,000,000-100,172,473,135。

  发行人和主承销商将在2018年6月28日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2018年6月29日发公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手广电转债。

  广电网络将于6月27日发行8亿元可转债,每张面值为人民币100元按面值发行,申购简称为广电发债,债券简称为广电转债,申购代码为733831。

发行状况债券代码110044债券简称广电转债
申购代码733831申购简称广电发债
原股东配售认购代码704831原股东配售认购简称广电配债
原股东股权登记日2018/6/26原股东每股配售额(元/股)1.322
正股代码600831正股简称广电网络
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)8
申购日期2018-06-27 周三申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年6月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足80,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息正股价(元)6.02正股市净率1.22
债券现价(元)100转股价(元)6.91
转股价值87.12溢价率14.78%
回售触发价4.84强赎触发价8.98
转股开始日2019年1月4日转股结束日2024年6月26日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)8
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018/6/27止息日2024/6/26
到期日2024/6/27每年付息日6月27日
利率说明第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况申购日期2018-06-27 周三中签号公布日期2018-06-29 周五
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1“秦岭云”融合业务系统建设项目25080080000
重要日期序号日期安排 
12018-06-25至2018-07-03债券承销期 
22018/6/26网上路演推荐日 
32018/6/26网下申购定金缴款日 
42018/6/26原股东优先配售股权登记日 
52018/6/27网上申购配号日 
62018/6/27网上中签率确定日 
72018/6/28网上摇号抽签日 
82018/6/29网下申购定金不足补交日 
92018/6/29债券资金到账日 
102018/6/29网上中签结果公告日 
112018/7/2网下申购定金验资日 
122018/7/3退还未获配售的网下申购定金日 

  本次可转债发行原股东优先配售缴款日与网上申购日同为2018年6月27日(T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,应当在2018年6月27日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。普通投资者网上申请广电医药可转债时,申购代码为“733831”,申购简称为“广电发债”。每个账户最小申购单位为10张,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为1万张。

  网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2018年6月29日(T+2日)15:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2018年6月26日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

  小编提醒:当可转债的转换平价(转股价除以当前可转债价格乘以100)与其标的股票的价格产生折价时,即转股溢价率为负,两者间就会产生套利空间,投资者可以通过将手中的转债立即转股并卖出股票,这种方式T+1要才能卖出股票,因此要承受1天的股价波动损失,套利空间不大。另外,由于广电发债还未上市,所以中签收益还未得知,我们还需耐心等待。

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