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128040华通转债上市时间7月13日 华通发债上市价格多少?

2018-07-12 14:44:47 来源:老钱庄财经
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  经深交所深证上[2018]308号文同意,公司22,400万元可转换公司债券将于2018年7月13日起在深交所挂牌交易,债券简称华通转债,债券代码128040。发行状况债券代码128040债券简称华通转债申购代码72758申购简称华...

  经深交所“深证上[2018]308号”文同意,公司22,400万元可转换公司债券将于2018年7月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“华通转债”,债券代码“128040”。

发行状况债券代码128040债券简称华通转债
申购代码72758申购简称华通发债
原股东配售认购代码82758原股东配售认购简称华通配债
原股东股权登记日2018/6/13原股东每股配售额(元/股)1.0666
正股代码002758正股简称华通医药
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)2.24
申购日期2018-06-14 周四申购上限(万元)100
发行对象(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年6月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)9.96正股市净率3.66
债券现价(元)100转股价(元)11.45
转股价值86.99溢价率14.96%
回售触发价8.02强赎触发价14.89
转股开始日2018年12月21日转股结束日2024年6月13日

  华通转债上市初期价格分析:预计上市价格在[98,101]区间

  华通医药为深耕浙江地区的医药流通区域性龙头,主要从事药品批发、药品零售、药品生产、医药物流、医药会展等业务,其中药品批发业务由母公司负责,其余业务均由各家全资子公司负责。2017年报显示,公司全年实现营业收入13.69亿元,同比增长8.83%;实现归母净利0.42亿元,同比增长4.75%。2018年一季度公司实现营业收入3.9亿元,同比增长19.65%;实现归母净利0.08亿元,同比下降24.26%,净利润大幅下降主要是支付银行贷款利息增加抬高财务费用所致。近年来公司切入中药配方颗粒生产业务,收入实现高速增长。本次可转债拟融资2.24 亿元,用于年产10000吨中药饮片扩建项目和研发技术中心项目建设,建成后公司中药饮片产能将获得进一步提升。

  华通转债初始平价95.63元,正股华通医药流通值仅24亿,盘子较小,估值不便宜。参考存量券中同行业标的以及近期新券的上市估值,结合正股基本面,我们预计华通转债上市初期估值为3%-7%,价格在98-101元区间,有一定的破发风险。

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