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128041盛路转债上市时间8月14日 盛路发债上市价格多少?

2018-08-10 10:56:50 来源:老钱庄财经
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  128041盛路转债上市时间8月14日 盛路发债上市价格多少?发行状况债券代码128041债券简称盛路转债申购代码72446申购简称盛路发债原股东配售认购代码82446原股东配售认购简称盛路配债原股东股权登记日2018/7/1...

  128041盛路转债上市时间8月14日 盛路发债上市价格多少?

发行状况债券代码128041债券简称盛路转债
申购代码72446申购简称盛路发债
原股东配售认购代码82446原股东配售认购简称盛路配债
原股东股权登记日2018/7/16原股东每股配售额(元/股)1.3121
正股代码002446正股简称盛路通信(行情 研报
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)10
申购日期2018-07-17 周二申购上限(万元)100
发行对象本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债全额向股权登记日(2018年7月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)6.65正股市净率1.97
债券现价(元)100转股价(元)6.88
转股价值96.66溢价率3.46%
回售触发价4.82强赎触发价8.94
转股开始日2019年1月23日转股结束日2024年7月16日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)10
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日2018-08-14 周二退市日-
起息日2018/7/17止息日2024/7/16
到期日2024/7/17每年付息日7月17日
利率说明第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况申购日期2018-07-17 周二中签号公布日期2018-07-19 周四
上市日期2018-08-14 周二网上发行中签率(%)0.6087

  盛路转债上市定位分析

  首日上市价位预计110元。以7月16日正股收盘价计算,转债对应的转股价值为106.4元。参考同等平价附近的老券,估值分化依旧悬殊,若从目前新券上市的维度定价,预计首日上市在110元左右。

  发行人是一家以通信设备、汽车电子、军工电子等领域一体化运作的集团公司,近年来主要通过频繁的外延式并购增厚业绩,17年由于运营商投资进度放缓,下游通信设备需求无法有效提振,叠加合正电子在承诺期过后首度亏损,公司全年业绩出现不小下滑,但公司的军工业务为少有亮点,在军改冲击、企业订单下滑的大环境中,收购的南京恒电业绩仍然超出市场预期,同时单品盈利能力也有显著提升。

  如果仅从打新博弈的角度,得益于发行前期正股将近一个月的横盘,最终录得相对较低的转股价格,目前来看首日获取打新收益的难度不大,建议投资者积极申购。但如果从整体交易层面出发,发行人目前的商誉账面价值较高,未来业绩面临不确定性,同时估值与业内上市公司相比也无优势,长持需要谨慎出手。

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