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光华转债072741今日申购 光华发债中签率什么时候公布?

2018-12-14 16:36:36 来源:老钱庄财经
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光华科技将于今日开启可转债申购。债券简称为光华转债,申购代码为072741,申购简称为光华发债,原股东配售认购简称为光华配债。那么光华发债中签率什么时候公布?光华转债中签率是多少呢?...

  光华科技将于今日开启可转债申购。债券简称为光华转债,申购代码为072741,申购简称为光华发债,原股东配售认购简称为光华配债。那么光华发债中签率什么时候公布?光华转债中签率是多少呢?

光华转债072741今日申购 光华发债中签率什么时候公布?

  光华转债中签率什么时候公布?

  根据光华科技发布的公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告,光华转债(128051)网上中签率为0.437%。

  公告显示,本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的光华转债总计为181.45万张,即1.81亿元,占本次发行总量的72.78%,网上中签率为0.4370698959%。

  根据深交所提供的网上申购数据,本次网上申购的有效数量为4.15亿张,配号总数为41515099个,起讫号码为000000000001—000041515099。

  光华转债详细介绍

  本次转债发行规模为2.49亿元,网上申购及原股东配售日为2018年12月14日,网上申购代码为“072741”,缴款日为12月18日。公司原有股东按每股配售0.67元面值可转债的比例优先配售,配售代码为“082741”。网上发行申购上限为100万元,主承销商东兴证券最大包销比例为30%,最大包销额为7479万元。

  次发行的可转债存续期为6年,票面利率为第一年为0.50%、第二年为0.70%、第三年为1.00%、第四年为1.80%、第五年为2.00%、第六年为3.00%。转股价为17.03元/股,转股期限为2019年6月15日至2024年12月14日,可转债到期后的五个交易日内,公司将按票面面值110%的价格赎回全部未转股的可转债。

  按照2018年12月12日收盘价计算,光华转债对应平价为98.59元。目前新券上市估值差异较大,近期上市的洲明转债在平价为97~100元时对应转股溢价率为6%~4%。考虑到公司当前股价对应的转债平价略低于面值,发行规模不大,我们预计光华转债上市首日的转股溢价率区间为【3%,5%】,当前价格对应相对估值为102~104元。

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