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核能转债783985今日申购 核能发债申购信息一览

2019-04-15 10:03:17 来源:老钱庄财经
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今日市场迎来一只可转债的申购,申购简称为核能转债,申购代码为783985。...

  今日市场迎来一只可转债的申购,申购简称为核能转债,申购代码为783985。

  核能转债申购信息一览

  转债代码 113026

  转债简称 核能转债

  股票代码 601985

  股票简称 中国核电

  申购代码 783985

  发行份额(亿元)78.00

  中国核能电力股份有限公司,由中国核工业集团有限公司作为控股股东,联合中国长江三峡集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司和航天投资控股有限公司共同出资设立。中国核能电力股份有限公司经营范围涵盖核电项目的开发、投资、建设、运营与管理;清洁能源项目的投资、开发;输配电项目投资、投资管理等。

  按照2019年4月10日收盘价计算,核能转债对应平价为100.16元。目前同等平价附近且评级同为AAA的蒙电转债和光大转债转股溢价率分别为11.84%和13.25%。考虑到公司当前股价位于面值附近,公司上市首日配置需求较强,我们预计核能转债上市首日的转股溢价率区间为【12%,14%】,当前价格对应相对估值为112~114元。

  本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.2%,0.5%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售价为105元。主体评级为AAA,转债评级为AAA,按照6年AAA中债企业债YTM4.29%计算,纯债价值为85.40元,YTM为1.63%。发行6个月后进入转股期,初始转股价6.32元,4月10日收盘价为6.33元,初始平价100.16元。

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